Opprett en ny "Custom Form"
Tjenester kan bestilles via et skjema. Hver enkelt type av tjenester trenger sin eget skjema som er tilpasset for formålet av tjenesten.
- Gå til "ADMIN PANEL", den nederste på navigasjons meny (på den venstre siden).
- Klikk "REQUEST TYPES" på navigasjons meny og deretter "Custom Forms" rett under "REQUEST TYPES".
- Trykk på "Add New" knappen nedenfor tabellen av skjemaene.
- Fyll inn ett navn til skjemaet som skal opprettes.
- Trykk på "Continue" knappen. Da kommer man til redigerings siden av skjemaet.
- På "Custom Form Details" seksjonen;
- Sett kryss på "Active" feltet.
- Velg "core" for skjemaet.
- Legg til et felt ved å klikke "+" knappen ("Add Item" ).
- Sett feltnavn på "Title".
- Sett innstillingene på feltet, blant annet type av felt (tekst, flervalg, sjekk boks, dropdown liste, dato, osv.), om feltet er obligatorisk, avhengighet til svar til et annet felt, hjelptekst.
- Legg til overskrifter for nye kolonner.
- Skjemaet skal ha "Request Lines". For eksempel om en bruker kommer med flere prøver for analyse, kan man skrive informasjon som trengs for analyse for hver prøve på et skjema.
- Velg "Create a New Item" på "Add a New Column" seksjon
- Fyll inn overskrift for kolonnen og trykk "Next"
- Sett innstillingene på kolonnen.
- Fortsett med å legge til flere kolonner.
Opprett en ny "Request Type"
For hver type av tjenester må en "Request Type" opprettes. "Request Type" definerer blant annet hvilken priskategori brukes, hvordan faktureringen skjer, og hvilket skjema som skal brukes.
- Gå til "ADMIN PANEL", den nederste på navigasjons meny (på den venstre siden).
- Klikk "REQUEST TYPES" på navigasjons meny og deretter "Request Types" rett under "REQUEST TYPES".
- Trykk på "Create New Request - related asset" knappen nedenfor tabellen.
- Fyll inn relevant informasjon på skjemaet.
- For å fakturere basert på "Price Sheet", må en "Instrument Price Category" velges fra dropdown liste.
- For å fakturere basert på milepæler, må "Instrument Price Category" feltet være tomt.
- NB! På "PROJECT IS REQUIRED"-feltet må "Always" velges (andre alternativer årsaker at request status ikke kan endres til ferdig. Problemet er allerede rapportert til leverandøren og forhåpentligvis fikses innen 2024).
- Trykk "Insert" knappen når alle nødvendige opplysninger er fylt ut.